Chartered Trust und Estate Planner

Entmystifizierung der Chartered Trust- und Estate Planner-Zertifizierung

Entdecken Sie die Akkreditierung von Chartered Trust und Estate Planner

Was ist ein Chartered Trust and Estate Planner?

Die von der Global Academy of Finance and Management (GAFM) angebotene Zertifizierung „Chartered Trust and Estate Planner“ ist eine professionelle Akkreditierung, die sich an Finanzfachleute richtet, die auf Treuhand- und Nachlassplanung spezialisiert sind.

Aufschlüsselung des Chartered Trust und des Nachlassplaners

Die Auszeichnung als Chartered Trust and Estate Planner bedeutet den erfolgreichen Abschluss eines strengen Lehrplans und Testprogramms der GAFM. Diese Qualifikation bewertet die Kompetenz von Fachleuten in verschiedenen Aspekten der Treuhand- und Nachlassplanung, einschließlich der Nutzung von Treuhandfonds, Nachlassplanungsprozessen und Kommunikationsfähigkeiten, die für die Betreuung vermögender Kunden erforderlich sind.

Zu den im Lehrplan behandelten rechtlichen und finanziellen Themen gehören Steuerplanung, Vorschriften zur Verhinderung von Steuervermeidung, kontrollierte ausländische Unternehmen und US-Steuerabkommen. Das Zertifizierungsprogramm geht auch auf die besonderen Bedürfnisse internationaler Kunden ein.

Anforderungen an Chartered Trust und Estate Planner

Fachleute, die die Zertifizierung als Chartered Trust und Estate Planner anstreben, müssen bestimmte von GAFM festgelegte Kriterien erfüllen. Zu den Zulassungsvoraussetzungen gehören mindestens drei Jahre Erfahrung in Trusts und Nachlässen sowie ein relevanter Abschluss eines akkreditierten, von der GAFM genehmigten Programms.

Kandidaten, die die Bildungsvoraussetzungen nicht erfüllen, können die Anforderungen durch GAFM-Kurse und eine umfassende Prüfung erfüllen. Darüber hinaus sind fortlaufende Schulungen und Zertifizierungsprogramme für Führungskräfte für die Erneuerung und Weiterentwicklung der Zertifizierung obligatorisch.

Finanzfachleute wie Vermögensverwalter, Treuhandbeauftragte, Hedgefonds-Manager und Analysten können von der Akkreditierung als Chartered Trust und Estate Planner profitieren und ihr Fachwissen und ihre Glaubwürdigkeit bei der Betreuung von Kunden mit höherem Einkommen stärken.